“國產(chǎn)芯片今非昔比，不存在‘硬卡脖子’環(huán)節(jié)?！遍L光華芯（688048.SH）董事長、總經(jīng)理閔大勇日前在《硬科硬客》第二季第5期“光芯片中國算力新‘燃點’”節(jié)目中如是判斷。

今年5月，光通信行業(yè)研究機構(gòu)Light Counting發(fā)布了全球光模塊供應商TOP10榜單，中國廠商占據(jù)超過一半席位。在全球AI算力競賽引爆高端光芯片需求的背景下，閔大勇認為，依托龐大的本土應用場景、市場驅(qū)動的規(guī)?；芰σ约案咝У漠a(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，中國已構(gòu)建起從光設備到光模塊的優(yōu)勢地位，并正將此優(yōu)勢向上傳導至核心的光芯片領(lǐng)域。

總結(jié)中國光芯片產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀，產(chǎn)業(yè)鏈涉及“設計—外延—制造—封測”多個環(huán)節(jié)，在閔大勇看來，雖然與全球先進水平相比還有差距，但靠“中國迭代速度”很快就會趕上，光芯片產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)不存在“硬卡脖子”問題。

閔大勇呼吁政策端應營造更優(yōu)環(huán)境，推動產(chǎn)業(yè)鏈并購整合，讓高效協(xié)同的“中國鏈條”有更多機會參與“國際鏈條”競爭。

閔大勇認為，硅光集成正在推動光通信行業(yè)從“電主導”轉(zhuǎn)向“光主導”范式，進而推動中國產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)“換道超車”。

長光華芯董事長、總經(jīng)理閔大勇

短缺窗口期的中國突圍

作為光通信核心價值環(huán)節(jié)，光芯片長期被海外巨頭壟斷。

“長光華芯以‘芯片+板塊’戰(zhàn)略構(gòu)建獨特競爭力，芯片平臺覆蓋氮化鎵、砷化鎵、磷化銦三大材料，波段從可見光延伸至中紅外；四大應用板塊則涵蓋工業(yè)激光、激光通訊、激光傳感及醫(yī)療美容?！遍h大勇介紹。

面對海外廠商主導的光通信行業(yè)，長光華芯選擇另辟蹊徑，瞄準數(shù)通市場。

“中國光設備企業(yè)（華為、中興、烽火）占據(jù)全球60%—70%的市場份額，光模塊供應廠商 Top10中有六七家是中國企業(yè)。作為后來者，我們聚焦更具潛力的數(shù)通市場?！遍h大勇表示。

目前，上述戰(zhàn)略已初顯成效。長光華芯利用IDM平臺優(yōu)勢持續(xù)投入研發(fā)，根據(jù)市場需求推出“國產(chǎn)替代”的高性能光通信芯片產(chǎn)品，已經(jīng)擁有EML、VCSEL、CW Laser三種類型的光通信芯片，為市場提供高端芯片解決方案。目前，長光華芯100G EML已實現(xiàn)量產(chǎn)，200GEML已開始送樣。100G VCSEL和100mW CWDM4 CW Laser芯片將于近期實現(xiàn)量產(chǎn)出貨。著眼于更長遠的未來，長光華芯更前瞻的布局是啟動8英寸硅光集成芯片平臺。

閔大勇對中國光芯片突圍充滿信心，在他看來，中國具有應用場景優(yōu)勢和龐大的需求，并形成對產(chǎn)業(yè)鏈的強力牽引，這種牽引確立了從光設備到光模塊的優(yōu)勢地位，必將傳導至光芯片領(lǐng)域。

在長光華芯方面看來，中國光通信行業(yè)的優(yōu)勢在于市場驅(qū)動的規(guī)?；芰Αa(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效率及政策資本賦能。而光芯片的機遇則存在于國產(chǎn)替代的迫切性、技術(shù)路線的重構(gòu)期與新興場景的爆發(fā)點。

閔大勇認為，當前全球高速光芯片市場，一方面供需失衡，高速光芯片短缺；另一方面市場分化嚴重，他將市場分為美國市場和非美國市場。

“高速的市場是在美國市場。光芯片的高速供應鏈、供應商，也主要在美國和日本這兩個國家手上。雖然很緊缺，但這些廠商擴產(chǎn)謹慎，優(yōu)先保障北美市場需求。這是高速光芯片短缺的原因?！遍h大勇表示，在供需緊張的情況下，會冒出突破口出來，這恰恰為中國做高端數(shù)據(jù)通訊芯片企業(yè)打開時間窗口。

而這一窗口期因外部壓力而更加確定。

當前高端光芯片國產(chǎn)化率不足20%，尤其是100G VCSEL/EML等高端產(chǎn)品仍依賴美日企業(yè)。閔大勇認為，在“實體清單”倒逼下，國內(nèi)下游廠商主動開放驗證通道，為國產(chǎn)芯片提供黃金導入期。

中國企業(yè)雖遭遇“艱難時刻”，但美國對華管制反而加速了國產(chǎn)化進程。

“2019年美國打壓、制裁華為之后，國內(nèi)裝備與材料進步反而更為迅猛?！遍h大勇強調(diào)，這是因為中國供應鏈的基礎(chǔ)已經(jīng)完全不一樣了，當前光芯片與國際水準的差距正在以“中國速度”縮小。

如何在復雜的國際環(huán)境中布局？閔大勇認為要做全球化的本地化。

“真正的全球化必須實現(xiàn)本地化，融合當?shù)刭Y源與中國優(yōu)勢，而非簡單復制?！遍h大勇同時表示，企業(yè)在全球化過程中也要借助資本的力量，并購是重要手段。

“雙輪引擎”奔赴硅光未來

面對行業(yè)技術(shù)迭代速度越來越快，如何打破周期影響，保持自身競爭力，是擺在眾多光芯片企業(yè)面前的重要課題。

在閔大勇看來，應對周期的唯一辦法是不斷地跟蹤新技術(shù)，并投入研發(fā)。從公司的運營出發(fā)，有投入就必須有產(chǎn)出、有利潤，所以，除了長期投入研發(fā)以外，還要對行業(yè)發(fā)展趨勢做預判，提前做準備。

閔大勇認為，光芯片行業(yè)正經(jīng)歷“供給緊缺→國產(chǎn)突破→生態(tài)重塑”的關(guān)鍵躍遷，企業(yè)須在技術(shù)突破與產(chǎn)能節(jié)奏間精準落子，方能在萬億算力市場中鎖定話語權(quán)。

談及公司未來重點發(fā)力方向，閔大勇表示，一方面，要把已經(jīng)取得商業(yè)成功的產(chǎn)品做好，另一方面，要不斷跟蹤前沿技術(shù)。與此同時，還要平衡當前產(chǎn)品與前沿技術(shù)，據(jù)悉，長光華芯堅持“產(chǎn)品經(jīng)營”和“資本經(jīng)營”兩條腿走路，用資本經(jīng)營的方式孵化新技術(shù)，協(xié)同各方共同探索。

具體策略上，長光華芯選擇短期優(yōu)先擴充100G EML、CW等產(chǎn)品產(chǎn)能，綁定中際旭創(chuàng)等模塊廠商實現(xiàn)替代進口。長期則布局硅光/鈮酸鋰產(chǎn)線，利用政府千億級集群政策降低投資風險。閔大勇解釋，二者平衡的核心在于，以技術(shù)降本支撐產(chǎn)能擴張，以政策與資本杠桿分散風險，避免重復建設低端產(chǎn)能。

長光華芯的野心不止于傳統(tǒng)光通信，依托“平臺+板塊”戰(zhàn)略，其激光傳感板塊同樣瞄準硅光路徑，還布局了硅光的芯片制造平臺。

面對技術(shù)路線選擇，閔大勇看好硅光集成?！鞍雽w技術(shù)推動光機電一體化革命。800G、1.6T更高速率下，硅光集成是必然路徑?！睘榇耍L光華芯不僅布局硅光芯片平臺，更向上游延伸，加碼磷酸鋰材料的布局。

長光華芯方面預判，硅光集成正在推動光通信行業(yè)從“電主導”轉(zhuǎn)向“光主導”范式。以光代電突破摩爾定律限制，支撐AI算力指數(shù)級增長，CMOS工藝規(guī)模化降低光器件成本，最終實現(xiàn)中國產(chǎn)業(yè)鏈“換道超車”。

展望未來，隨著3.2T模塊、量子光芯片等下一代技術(shù)演進，硅光集成將深度綁定全球數(shù)字化進程，成為光通信的技術(shù)主線。據(jù)了解，長光華芯已提前布局，擬通過全資子公司蘇州長光華芯半導體激光創(chuàng)新研究院有限公司出資成立蘇州星鑰光子科技有限公司。

近年來，從國家戰(zhàn)略到地方政府扶持，政策端提出“全鏈條支持光電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展”。國家大基金三期重點投向光電子領(lǐng)域，地方政府鼓勵成立產(chǎn)業(yè)基金集群，定向支持技術(shù)轉(zhuǎn)化。在解決初創(chuàng)企業(yè)資金問題方面，科創(chuàng)板已成為硬科技企業(yè) “從實驗室到量產(chǎn)”的關(guān)鍵跳板。

“最近幾年，國家的大力支持極大地促進了光電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”閔大勇同時呼吁，光芯片非大體量行業(yè)，重復建設是資源浪費。應該讓市場主導，政府著力營造環(huán)境，并推動產(chǎn)業(yè)鏈并購、整合、重組，讓“中國鏈條”對戰(zhàn)“國際鏈條”。