北京時間2月5日消息，據(jù)國外媒體報道，經(jīng)過了幾周的傳聞和談判之后，戴爾公司今天終于正式宣布了其私有化結(jié)果。戴爾公司今天宣布，已經(jīng)與創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官邁克爾·戴爾（Michael Dell）和全球科技投資公司銀湖（Silver Lake）公司簽署了正式的交易協(xié)議。根據(jù)這一協(xié)議，邁克爾·戴爾和銀湖公司將合作收購戴爾，交易總價格約為244億美元。

       根據(jù)協(xié)議規(guī)定，在此交易中，持有戴爾公司普通股的股東將獲得每股13.65美元的現(xiàn)金回報，這樣，此次交易的總金額就約為244億美元。13.65美元比戴爾公司在2013年1月11日的收盤價高出25%，同時也比戴爾公司2013年1月11日之前90個交易日的平均股價高出了約37%，而此總價也比戴爾公司在2013年1月11日的總市場高了35%。按照協(xié)議規(guī)定，買家同時也將現(xiàn)金收購戴爾公司所有未被戴爾先生和管理層部分其他成員所持有的流通在外的股票。

        戴爾董事會將遵守獨立董事特別委員會的建議，一致批準(zhǔn)了這一并購協(xié)議，根據(jù)這一協(xié)議，邁克爾·戴爾和銀湖公司將按照一定的條件收購戴爾，并讓戴爾公司私有化。在此交易過程當(dāng)中，戴爾先生將不參與所有董事會的討論，也不參與此交易相關(guān)的董事會投票。
 

        特別委員會是在戴爾先生于2012年8月首次接觸了戴爾公司董事會之后成立的，當(dāng)時戴爾先生就有意讓戴爾公司私有化。該特別委員會由主要董事阿萊克斯·曼德爾（Alex Mandl）領(lǐng)導(dǎo)，此委員會員仍聘請獨立財務(wù)和法律顧問摩根大通以及Debevoise & Plimpton LLP來擔(dān)任該公司與考慮戰(zhàn)略方案、并購建議和合并協(xié)議后續(xù)談判等事務(wù)的顧問。

        該特別委員會也與一些主要的管理咨詢公司進(jìn)行了交流，以開展獨立的分析，包括評估戴爾公司的戰(zhàn)略方案以及作為上市公司的發(fā)展機遇等，為此，特別委員會還聘請投資銀行Evercore Partners，以獲取一些咨詢服務(wù)。
 

        此次交易交易還存在一個所謂的“競購條款期（go-shop period）”，在此期間，特別委員會將在Evercore Partners的幫助之下，積極咨詢并聽取意見、評估以及可能與能夠提供方案建立的相關(guān)各方進(jìn)行談判等。最初的“競購條款期”為45天，在此期限之后，特別委員會將獲準(zhǔn)與任何在此45天內(nèi)遞交資格建議的個人或集團(tuán)繼續(xù)討論并達(dá)成一致意見，或者對交易提出意見。在最初“競購條款期”期間遞交資本建議的成功競購商將要負(fù)擔(dān)1.8億美元（不足交易總價1%）終止費用。對于那些在最初“競購條款期”期間不符合資格的競爭商而言，其終止費用將達(dá)到4.5億美元。
 

        戴爾公司董事會的主要董事曼德爾先生稱：“特別委員會及其顧問開展了紀(jì)律嚴(yán)明的獨立程序，旨在確保股東利益的最大化。至關(guān)重要的是，‘競購期條款’程序提供了一個真正的機會，以決定是否還有其它比當(dāng)前戴爾先生和銀湖的收購建立更好的方案。”
 

       戴爾先生稱：“我認(rèn)為，這一交易將為戴爾、我們的客戶以及公司團(tuán)隊成員開啟一個新篇章。作為一家新的私營企業(yè)，我們能夠立即給股東提供價值，同時也我們也繼續(xù)執(zhí)行我們的長期戰(zhàn)略 ，并重點向我們的客戶提供一流的解決方案。在過去的四年中，戴爾在執(zhí)行這一戰(zhàn)略方面已經(jīng)取得了較大進(jìn)展，但是我們也認(rèn)識到，這還需要更多的時間、投資和耐心。我相信，我們的努力措施將會得到合作伙伴銀湖的更多支持，我們有著共同的目標(biāo)。我將致力于這一進(jìn)程，并與享有成名的世界級的投資商銀湖一起，冒險地投資了我自己的大量資金。我們將致力于提供更多無與倫比的客戶體驗，并高興地推動這一進(jìn)程。”
 

       銀湖高管艾格·杜爾班（Egon Durban）稱：“邁克爾·戴爾的確是一位富有遠(yuǎn)見卓識的人，也是全球科技行業(yè)最卓越的領(lǐng)導(dǎo)人之一。銀湖希望與戴爾先生、戴爾公司的天才管理團(tuán)隊以及其它投資集團(tuán)合作，共同創(chuàng)新，投資長期發(fā)展戰(zhàn)略，并加速公司的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，從而讓戴爾公司成為一個完整的、多樣化的全球IT解決方案供應(yīng)商。”

       在此次交易結(jié)束之后，目前持有戴爾公司14%普通股股權(quán)的戴爾先生仍將繼續(xù)擔(dān)任戴爾公司董事長兼首席執(zhí)行官，同時通過將自己的股權(quán)投入到新公司以及增加大量的現(xiàn)金投資等方式而仍將在戴爾公司中保留大量的資產(chǎn)投資。私有化后的戴爾仍將把總部設(shè)在德克薩斯州的朗德羅克 (Round Rock)。
 

       此次交易的資金支持將通過戴爾先生的現(xiàn)金以及貢獻(xiàn)的資產(chǎn)和銀湖下屬的投資基金提供的現(xiàn)金等加以完成，另外，還包括MSD Capital, L.P提交的現(xiàn)金以及微軟20億美元的貸款等。另外還有來自美銀美林、巴克萊、瑞士信貸、RBC資本市場提供的債務(wù)資金以及戴爾手頭現(xiàn)有的現(xiàn)金。目前，新戴爾公司還缺乏融資條件。
 

      此次交易還需要符合其它例行的條件，除了需要獲得上述戴爾公司股東的批準(zhǔn)之外，還需要獲得監(jiān)管機構(gòu)的審批，此次交易預(yù)計將在戴爾公司2014財年第二財季末之前完成。

       摩根大通和Evercore Partners擔(dān)任了特別委員會有關(guān)此次交易的財務(wù)顧問，而Debevoise & Plimpton LLP則擔(dān)任了特別委員會有關(guān)此次交易的法律顧問。另外，高盛擔(dān)任了戴爾公司的財務(wù)顧問，而Hogan Lovells US LLP則擔(dān)任了戴爾公司的法律顧問。Wachtell、Lipton和Rosen & Katz等擔(dān)任了戴爾先生的法律顧問；美銀美林、巴克萊、瑞士信貸和RBC資本市場擔(dān)任了銀湖公司的財務(wù)顧問，Simpson Thacher & Bartlett LLP擔(dān)任了銀湖公司的法律顧問。